从前，在一个非常大的农场里，鸭妈妈坐在它的窝里，已经耐心地孵蛋很多天了。
不一会儿蛋就一个个破裂了，起初，一只毛绒绒的小黄鸭大摇大摆地从壳里走了出来。接着，所有的小鸭都一个个蹦了出来，最后一个孵出来的想必就是丑小鸭了，它很丑吗？并不，反而它比其它小鸭更美丽。两个像葡萄一样又圆又亮的大眼睛，一个尖尖的三角形嘴巴，和其它小黄鸭最不同的地方是颜色，它的羽毛是灰色的，身材也很瘦小。
尽管如此，其它动物都不会嘲笑丑小鸭，因为它看起来卓尔不群，好像有超能力。
小鸭们渐渐长大了，鸭妈妈开始准备教它的孩子们学游泳了，小鸭们一个接着一个地跳进了水里，它们刚学游泳，还不太会，所以有的小鸭一会儿沉进水底，一会儿又浮在水面，还有的小鸭用脚掌啪啦啪啦地打水，然而丑小鸭却平静地游来游去……
第二年春天，丑小鸭发现自己能飞，它惊喜地告诉妈妈，妈妈说：“如果你想练习，就要告别农场了”，丑小鸭答应了，并让妈妈给它一年的时间。
丑小鸭练习了在悬崖上逆风飞翔，并掌握了很多飞行技巧……
春天，它不惧风雨磨难。
夏天，它不怕太阳的暴晒练习飞翔。
秋天，它就准备飞回到农场了。
此时，它那瘦小的躯干经过艰苦磨练变得强壮有力，那灰色的羽毛变成了雪白的羽毛。它变成了一只天鹅！
它回到农场，所有动物都为丑小鸭欢呼。
现在的丑小鸭已经不是原来的丑小鸭了，变成一只美丽的白天鹅！
