小水滴在大雨中落到了地上。
小水滴先落到了山上，看见了清澈见底、波光粼粼的山泉，觉得好看极了。小水滴看得太入迷了一下子撞在了大山上。小水滴叫道：“哼！你这个大山好没礼貌。在我没飘到云上面的时候，我还有一次历险，那一次我见到草，它跟我跳舞，遇见了大树，它为我唱歌。而你这个没礼貌的家伙，就你不跟我玩，而且不仅不跟我玩还欺负我。”大山说：“泉水从我的身上往下流，它们比你勇敢多了。”小水滴想了想说：“对！大山说得对，那些泉水真的比我勇敢，我想和它交朋友。”大山说：“可以呀！”于是小水滴成了泉水的好朋友。泉水说：“我不是最勇敢的，瀑布才是最勇敢的，我们去和瀑布交朋友吧！“于是小水滴和泉水飘到瀑布哥哥旁边，跟瀑布哥哥成了好朋友。
小水滴变得越来越勇敢。
下一站小水滴随着天气由冷转热，它和瀑布哥哥、泉水说了声再见后渐渐的变成水蒸气升到空中。它飞了一会儿看到地面上的人，都变得很小很小，几乎都看不见了。它飞啊飞，飞啊飞，飞到了云妈妈的怀抱中，它真希望再一次见到泉水和瀑布哥哥呀！过了几天它的梦想成真了。它在雨里落在了瀑布哥哥的怀抱中，泉水和瀑布哥哥都想听它在天上的奇遇。于是小水滴给他们讲起了天上的故事，而泉水和瀑布哥哥听得津津有味。
小水滴和泉水、瀑布哥哥真是彼此的知音。
