在一个明媚的早晨中，鸭妈妈，出来散散步啦。走着走着，突然碰到了一个硬邦邦的东西。低头一看，原来是个非常大的蛋。鸭妈妈把它捡了起来，嘴里还自言自语：嗯，既然没人要，我就把它捡回去，做我的孩子吧，家里还有五个蛋还没有孵化呢，就让它做做小鸭子的伙伴吧。于是，鸭妈妈便把它捡了起来，带回了它的家。一到家，小鸭子的妈妈便开始孵蛋了。一直到第二天的时候。五个蛋都已经孵化完成了。唯独那个捡回来的蛋，还没有孵化。在这路过的鸡妈妈都开始劝阻它了：它可能是个火鸡，把它孵化出来也没有用啊。可是鸡妈妈坚持要孵化它。它想，就算是火鸡，也不能丢掉这个可怜的小生命啊。于是这样，它又孵到第三天。那个大蛋终于破壳。可是从里面钻出来的却是一个奇丑无比的小鸭子。周围的小鸭子一看都开始嘲笑了：哈哈哈哈，你太丑了吧。丑小鸭听后惭愧地低下了头说：我是比你们丑了一些，可是并不代表我的能力比你们差呀！小鸭子听后哈哈大笑，我们还不知道你是谁呢，怎么代表你的能力比我们差呢？小鸭子妈妈听后说：那好，明天我就教你们游泳技能，看看你们谁游得好。周围的小鸭子听后说：好呀好呀，我们可是小黄鸭，天生是学游泳的料。鸭妈妈说：不要得意忘形啦！
第二天早晨的时候，鸭妈妈开始教他们本领了，果然有丑小鸭说的，他的游泳技能比其他小鸭子都好呢，这些小鸭子就开始嫉妒了：它太丑了，就算有高超的游泳技能，也还是令人讨厌。丑小鸭说：你们太坏了。小鸭子们纷纷起哄：你是捡来的孩子，这又不是你家，凭什么听你的？丑小鸭哭着说：你们，你们欺负欺负人。小鸭子说：快走，快走，不要来了。丑小鸭说：我走，我走行了吧。
于是，在第二天早晨，他便离开了鸭妈妈的家。他一出门，便遇到了一群白天鹅，可是那群白天鹅既然径直向他飞了过来。丑小鸭吓了一跳。领头的白天鹅对他说：孩子跟我们走吧，丑小鸭说：可是我这么丑，不配和你们在一起。白天鹅说：我们其实和你一样，也是丑小鸭。真的吗？丑小鸭问。白天鹅们齐声回答：是的。于是，丑小鸭，找回了自信。一年之后，池塘里多出了一个美丽又自信的白天鹅，旁边的小黄鸭都纷纷称赞：它也太美了吧！可是小黄鸭万万也没有想到，这个美丽又自信的白天鹅，就是当初的丑小鸭。
