话说师徒四人取经回来，来到一山丘荒漠。突然，沙子冒出了浓浓的沙尘，遮住了师徒四人的眼睛，渐渐地从沙尘中升起了一只庞然大物。只见那怪物长了九个脑袋，身子足有几十丈高，尾巴酷似一天马流星锥，身上长满了鳞片，像盔甲一样坚硬，这就是凶悍无比九头怪。
那九头怪看了看师徒四人，发现沙僧扁担里有热包子，说时迟，那时快，一把就把扁担抢了过来，还没等沙僧缓过神来，就把一扁担的包子一下子都放到了嘴里。八戒见了，可不乐意了，生气说：“你个妖精，你为啥吃了我的点心，我们到长安的路还远着呢！你要把俺老猪饿死啊！”见怪物没理他，八戒怒气冲冲的拿起九齿钉耙就向九头怪刨去，可那九头怪好像无坚不摧，八戒怎么打也无济于事，反而九头怪趁八戒不注意，一口把他吞了下去，孙悟空见大事不妙，连忙抡起了金箍棒，弄了个筋斗云，飞到九头怪的面前，好悟空，身手敏健，左打三下，右打三下，可是那九头怪好像没有感觉似的，反而对悟空的攻击更猛烈了，悟空见招架不住，连忙拔出一根毫毛，吹出了小猴千万个参与到战斗中来。在经过了一番打斗之后，怪物毫发无损，悟空就纳闷儿了：“这怪物有那么强么？我老孙什么没见过，我走过南闯过北，太行上山压过腿，怎么能败在你这畜生手下？”就在悟空纳闷儿这间隙，九头怪来了个天马流星锥，将悟空打出了十里之外，沙僧看的目瞪口呆，连忙拿起月牙铲去救大师兄。可是救了猴子，忘了师傅，那怪物将在一旁瑟瑟发抖的唐僧，像拎小鸡一样一口吞了下去。唐僧顺着九头怪的嗓子眼滑到了胃里，只见八戒在那里大口大口的吃着包子，一边抹泪一边吃。唐僧上前去，问“悟能，我是在天国？”八戒扭过来，说“师傅，我们在怪物的胃里呢，可是，用不了多久，早晚还是魂归西天！”
再说悟净，先去找大师兄，见大师兄昏迷不醒，只好自己上天去，找如来帮忙。如来听了悟净的叙述，便说：“此怪物叫九头流星怪，坚不可摧，其实九头怪有一弱点，就是在额头上有九孔八窍，我给一根银针，只要将我给你的银针，插入额头上的中心，即可杀死九头怪。”说完，悟净点了点头，握着银针回到了凡间，悟净先是找到了孙悟空，将其唤醒，又告诉银针的作用，悟空听完说：“好，我这就去收服那妖精！”只见悟空使了个障眼法，飞到妖精的额头上，不偏不倚，扎进了妖精额头上的中孔。就看他九头怪嗷嗷直叫，不一会倒在地上，气绝身亡。九头怪死后，身体慢慢消失的沙子中，唐僧和八戒也成功的死里逃生。
师徒四人在打败九头怪后，一路欢歌，继续前进，一个星期不到，就来到了长安！
