以前，有一座山，山上有一个洞，洞里住着一只狼，山下住着很多小动物。山上的狼经常下山欺负小动物。大家都很气愤，决定惩治大灰狼。
有一天，大灰狼又来了，喇叭花闻到了大灰狼的味道，变成了可以发出警报的花，喇叭花大叫：“大灰狼来了，大灰狼来了。”动物们听到了喇叭花的叫声，就做好了准备。
大灰狼先走到粉房子前，从窗户中看到里面有大老虎和小老虎，还听到老虎们的叫声，大灰狼被吓出一身冷汗，撒腿就跑。之后又从玻璃中看到几个影子，就走过去，没想到门前有一些刺，大灰狼踩到了刺，痛得坐了下来。哪知地上也有刺，大灰狼一屁股坐在了刺上，痛得直打滚，后来爬起来逃跑了。
跑着跑着，突然，大灰狼的眼前一亮。原来前面的树上挂着许多香肠，大灰狼跳起来就咬到了十几根香肠。大灰狼吃着吃着，就晕倒了。原来小狗在香肠里放了毒药。大灰狼过了好一会儿才醒来，它想起这里有香肠，摸着摸着，就摸到了一根“香肠”，大灰狼抓起来正想咬一口，自己就被卷了起来，原来是大象。大象二话不说就把大灰狼给扔到了小羊家的门口。大灰狼看见一只小羊，就扑了过去，谁知小羊家门前装了一片电网，结果被电折的腿了。小羊大叫着：“大灰狼腿断了，大灰狼腿断了。”
从那以后，拐腿的大灰狼再也不敢欺负小动物了。
