有一天，皇帝要参加舞会，发布公告征集巧手裁缝给他缝制新衣服，而且要世界上最漂亮的衣服。
两个骗子看见了，立马来到王宫，对皇帝说：“我们可以为您缝制世界上最漂亮的衣服。”皇帝开心地回答：“好极了，我会重赏你们的。”于是，两个骗子开始织布了，可是他们根本没有用线织。一个士兵看见了，进去大声问道“你们是在织衣服么？”一个骗子不慌不忙地回答：”你看不见我正在织布么？”第二个骗子说：“因为愚蠢的人是看不见线的，只有聪明的人才能看的到。”那个骗子说完，士兵觉得自己是很愚蠢么？他怀疑地走了。
过了几天，到了给皇帝试穿衣服的时间了。当两个骗子比划着给皇帝穿好衣服，皇帝很纳闷，发现自己根本没有穿衣服，就问两个骗子：“我身上怎么没有衣服啊？”一个骗子又说：“因为愚蠢的人是看不见线的，只有聪明的人才能看得到。”皇帝觉得自己很愚蠢，就去参加舞会了。
那个士兵看见皇帝，对他说：“陛下您受骗了。”皇帝问士兵：“你为什么说我受骗了。”士兵回答：“因为他们对我说过跟您听到的一样的话。我觉得他们是骗子。”皇帝听了，想了想，觉得非常有道理。
于是，皇帝想了一个办法，他就说：“我要参加舞会，要人缝制最好看的衣服。”两个骗子又来到王宫，可是进大门的时候，就被士兵们带到了监狱里。
