上次赛跑兔子输给了乌龟，心里很不服气，三番两次找到乌龟，要求再和乌龟进行赛跑。乌龟只好同意了，并决定第二天在原来比赛的山坡上进行比赛。
第二天，森林里的动物们听到这个消息，都来到比赛场地。有的说："兔子这次一定赢！＂有的说：＂哈哈，这次更激烈了呢！＂还有的说：＂这可不一定呢，兔子生来就很骄傲。＂这时候，乌龟和兔子精神抖擞地来到比赛场地。乌龟信心十足，一点都不害怕，还伸了伸它那四只脚。兔子呢，在那儿神气得不得了，还用轻蔑的眼神？了乌龟一眼。
比赛开始了，被请来的猴子裁判一声令下，乌龟和兔子同时像不要命了一样往前跑。兔子像离弦之箭般掠过，乌龟还蜗牛似的慢慢地往前爬。赶来观看的动物们在一旁不停地呐喊：＂乌龟输定了，兔子是冠军！＂＂加油，乌龟！加油，乌龟！＂＂兔子是第一！兔子是第一！＂……
兔子一下就跑到了乌龟前面老远老远，它回头一看，哼！乌龟你这小子又落到我后面了，你也别想追上我！兔子得意洋洋，但慢慢地也累了，它就坐在一棵树下休息。兔子想：乌龟那么慢，我还不如先休息会儿。我不睡着，只是休息一会儿，这样乌龟就赶不上了！但不知不觉中，兔子又慢慢地打起了瞌睡，睡着了。这时，慢悠悠的乌龟赶上来了，它见兔子还在睡觉，但又不能像兔子一样快。于是，它自言自语道：＂唉，还是要用那个法宝啊！＂它从龟壳里掏出了一件隐形披风，披在身上，小心翼翼地从兔子身边经过。超过兔子很远后，它回头一看，哈哈，兔子还睡得十分香甜。接着，乌龟换下披风，改成了一辆汽车。乌龟飞快地冲向终点，越过了终点线。
一阵欢呼声传来，兔子被惊醒了。它一看终点，呀！乌龟已经被动物们高高抛起，然后举在空中。兔子直愣愣地站在哪儿，像一个木偶一样。
这次比赛，兔子输得心服口服，再也没什么可说的了。
