在一个森林里，有一只凶猛的老虎。在一个夜晚，老虎在外面散步，一个黑影拦住了它，拿出一个瓶子放在老虎手上，说：“胆小鬼！敢不敢喝？喝了会变胆小哟！”老虎一听，很生气，心想，我堂堂一个森林之王，有什么不敢的？它拿起瓶子，一下子就把水喝光了。
第二天早上，老虎一觉醒来，觉得自己好像胆子变上了。它鼓起勇气走出洞口，一瞄，天哪！洞口有一只鹿！鹿也看见了老虎，心想？坏事，老虎捉我来了！吓得鹿撒开长腿就跑。老虎呢？它去捉鹿了吗？不，恰恰相反，老虎一见鹿就吓得腿都要发软。鹿一口气跑到了一条小河边，回头一看，老虎没有追来。鹿也很奇怪，想？森林之王今天是怎么了？它怎么会轻易放过我呢？好奇怪啊！
洞内，一个微弱的声音呼响起？“你能把这个洞借我用用吗？我是蜘蛛，我想在这儿织张网。”老虎吓得趴在地上，说：“没问题，蜘，蜘蛛老爷。”说完老虎一溜烟儿地跑远了，一边跑一边暗自庆幸：还好我跑得快，不然就要被吃了。蜘蛛边织网边想：好奇怪哟，堂堂一个森林之王竞怕我这只不起眼的小虫子！
后来，一只小狗告诉老虎，它变胆小是因为它以前太残暴了，大自然才给了它如此严厉的惩罚。老虎听了，很后悔，可是已经晚了。
