“啊！我终于会唱动听的歌曲了！”森林里，一只小乌鸦在经过小仙女喂它喝了一口蓝颜色的魔法水之后，惊奇得发现自己嗓子清亮了许多，于是它大叫起来。
小乌鸦想让森林里所有的动物都听见它动听的歌声，就扇动翅膀向天空飞去，它一边唱一边飞，大家都听到了这动听的歌声，但是都以为这是百灵鸟为它们准备的一个小节目。每天，小乌鸦都会为森林的小动物唱歌，但是小动物们一直离乌鸦远远的，都误以为歌声是百灵鸟或者小黄莺为它们唱的。
一天一天又一天地过去了，又到了一年一度的森林音乐会。这是乌鸦最渴望的梦想，最期盼的舞台。但是，每一次去参加比赛，它再卖力地演唱都会被别的动物嘲笑讥讽。今天，小乌鸦信心满满地站上了舞台，它的歌声让小动物们对最近耳边婉转动听的歌声来源恍然大悟，所以这一次的冠军当然是小乌鸦了！
站在冠军的领奖台上，小乌鸦回忆起以前。有一次在树上唱着歌，忽然小松鼠，小狐狸和小土鼠经过。听到了就嘲笑乌鸦说：“你的歌那么难听，还唱什么啊？”他们说完就走了。而现在，它们都特别卖力在为小乌鸦鼓掌，小乌鸦心里也原谅了它们。
小乌鸦还是每天为森林的小动物们唱歌，小动物们也越来越喜欢其貌不扬但是热心为大家歌唱的小乌鸦了。
