小女孩艾妮一个人坐在自家的门口,她的爸爸目不转睛的盯着电脑,妈妈一心二用的一边烧饭一边打电话,而一旁的姐姐正沉浸在自己的游戏世界。艾妮终于忍不住孤独鼓起勇气,走向了厨房。当她看见妈妈的一刹那,刚到嗓子眼的话又给咽了回去。也许爸爸可以陪我放风筝吧,于是拿着风筝朝爸爸的书房走去:“爸爸,陪我去放风筝吧!”“我正忙着呢,不行。”艾妮碰了一鼻子灰,转身拿着皮球去找姐姐:“姐姐,我们一起玩皮球吧!”可姐姐看也没看她一眼,依旧在玩她的游戏。
此时的艾妮心情低落到了极点,她回到自己的房间,便看见小猫咪咪懒洋洋的趴在地上睡觉。也许是被射进来的那束刺眼的光线给惊醒了,它突然爬了起来,走出了房间。艾妮也懒洋洋地从床上坐了起来,一眼就看到角落里的那支红蜡笔。她好奇的走了过去,弯下腰捡起了那支蜡笔,顺手在墙上画了一扇门。可谁能想到这门竟然能打开!艾妮立即钻过门洞,映入眼帘的便是一片森林,粗壮、高大、茂盛的树木遮住了太阳的光线,蓝色的宫灯这一盏那一盏地挂在树枝上,树上还拉了一排排黄色的彩灯,远远望去就像萤火虫在树林里飞舞。一条小溪从树林中穿过,欢快的调子,打破了森林的幽静,增添了几分欢快。
艾妮来到了小溪边,她在水面上画了一艘红色的小船,她坐上船,顺流而下。
漂呀漂,艾妮来到了一座雄伟的城堡,点点金黄与片片深蓝装饰的建筑更加壮丽。小船沿着水闸一级一级攀升,经过十字路口,守护在水道两旁的士兵,纷纷向她挥手打了招呼,艾妮怯生生地举起右手向他们致意。
漂呀漂,艾妮继续前进,不料这水渠的尽头竟是一道瀑布,艾妮来不及做出任何防备,掉了下去。就在千钧一发之际,她急中生智,在空中画了只热气球,自己顺势翻进吊篮。这一幕惊得士兵目瞪口呆,当看到艾妮随着热气球缓缓上升时,士兵们开心地挥手与她道别。
飞呀飞,她来到了天空之城,两艘飞艇正在城边巡逻。这时,一只三尾鸟飞了过去,天贼一眼就看到了它,立即对它展开抓捕。两艘飞艇快速围拢过来,天贼手脚相连,探身艇外,用网兜罩住三尾鸟,然后把三尾谵鸟关进金色的鸟笼,带着鸟笼飞回天空城。艾妮悄悄尾随其后,将热气球停在天空城上,沿着平台追了过去。鸟笼放在一个顶着天马龙的塔台里,艾妮趁天贼们不注意,一把抱起鸟笼就跑。
一场追逐战就这样上演了,最终三尾鸟被解救了,可她自己却落入虎口,天贼头儿气愤的把她的红蜡笔从空中丢了下去,并把她关在空狱里。就在艾妮感到绝望的时候,三尾鸟出现了,它叼来了那支红蜡笔,艾妮接过蜡笔,立刻画出了一张阿拉丁神毯,快速跳了上去,神毯悠然飘起,载着她逃离了魔掌。
晚霞把云朵、城堡和整个世界都染成了一片金黄,艾妮跟着三尾鸟飞呀飞,飞离了城堡。晚霞渐渐褪去,夜幕缓缓降临,点点星光装饰着宁静的夜空。远处的海滩上耸立着一棵椰树,紧挨地面的树干,开有一扇紫色的小门。艾妮在三尾鸟的示意下小心翼翼的将它打开,跟随着三尾鸟爬过小门,竟然来到自家门前的街道上。那只三尾鸟朝站在对面的那个名叫艾伦的小男孩飞去,稳稳地落在他的肩上。艾伦打量了一下眼前的艾妮,便走了过去,将她扶了起来。
艾妮迫不及待的想展示自己的那只神奇蜡笔,便在地上画了个圆,艾伦不甘示弱跟着也画了个圆,于是两人合力画了一辆双人自行车。他们迅速跨上这辆自行车,于是,另一段不可思议的旅程又开始了!