在仙人的帮助下，“没头脑”和“不高兴”调换了工作，“不高兴”成了一名建筑工程师，而“没头脑”呢，则成为了一名演员。
“不高兴”成了建筑工程师后，也想设计一座少年宫。可他偏偏不高兴跟别人一样设计，他要把少年宫建在地底下。他画了设计图纸，设计了一座一两百层的“地下宫室”，给施工方增加了很多麻烦，建筑工人都叫苦连天的。
建啊建啊，过了两年，这座耗资巨大的地下少年宫终于建成了。“不高兴”作为工程师，被邀请去少年宫的大剧场参加少年宫的落成宴会。在去的路上，真是人山人海，热闹非凡。“不高兴”来到少年宫入口，准备乘坐电梯进去，可是，他看到有那么多人在那里排队等电梯，牛脾气一下子就上来了，他气鼓鼓地冲向楼梯，嘴里还不停地嘟囔着：“我偏不高兴和你们一起搭电梯！不高兴！不高兴……”有位老爷爷看见了，跟他说：“走楼梯至少都要十几天，还是和我们一起等电梯吧！”“我不高兴！”“不高兴”说着，头也不回地爬起了楼梯。这楼梯可真长啊，“不高兴”走啊走啊，几乎累个半死才到了剧场。这时，宴会早就结束了，只有最后一个节目还在上演。“不高兴”仔细一看，哟，这不是《武松打虎》吗？演老虎的正是他的好朋友“没头脑”。
“哈哈哈哈……”观众席上传来一阵阵笑声。咦？这是怎么了？怎么大伙儿笑得这么开心？哦！原来上面的老虎是“人头老虎身”！那“老虎”赶紧跑回后台，换上了老虎的衣服。可是，这次老虎的尾巴又没了！就这样，“没头脑”来来回回地跑，这部戏也拖了五六天都还没演完。突然，剧院里不知怎么的发生火灾了，大家惊慌失措，争先恐后地往外跑。“不高兴”赶紧叫人去找灭火器，可是突然想起，别的少年宫都有灭火器，自己偏就不高兴和他们一样，没有准备到灭火器！“不高兴”赶紧跑到台上拉着“没头脑”的手，两人拼命跑啊跑啊，跑到少年宫的广场。“不高兴”大声喊：“老神仙，老神仙，救命啊！”“呼”地一道金光，仙人出现在他们眼前，念了几句咒语，把火给扑灭了。他们俩跪在仙人面前，求仙人把他们变回来，并且保证会改掉自己的坏习惯，因为他们已经认识到，自己的坏习惯给人们带来了多大的麻烦。
他们又变回了原来的样子，只是，“不高兴”再也没吃过苦头，而“没头脑”呢，也再没有忘记过什么事情了。
