在一个阳光明媚的早晨，黔地的一个山林里又开始喧闹起来。一头当地从没有过动物——驴正在山脚下悠闲地吃着草。
黔地原本是没有驴的。一位闲得发慌的人从大老远的地方把一头驴用船运了过来。过了几天，又觉得那头驴没有什么用处，便将它放在了山脚下，任其自生自灭了。山中大王——老虎见到了驴，好奇地偷看着它。对它垂涎三尺，又因为没有见过驴，以为它很厉害，不敢轻易靠近，便躲着密林中观察，见驴长得如此庞大，心想：这个从没见过的家伙不会有什么神力吧？
老虎继续侦察，始终不敢靠近驴。观察了良久，没见什么异样，老虎试着慢慢走出密林，发现驴不理它，又慢慢地再靠近一点，可驴还是不理它。终于，老虎鼓足了勇气，在驴周围走来走去，恨不得将驴的每根皮毛看个遍，但始终保持着距离。正想再近一步时，只听那驴用尽力气地鸣叫起来：“啊——嗷——”老虎以为那家伙想要吃了它，吓得拔腿就跑。
跑了一会，老虎发现那家伙没有追上来，这才松了口气。喘了口气后，老虎又不甘心地又回去看了会，一听见驴鸣叫又跑开了。这样来回多次，老虎发现那家伙没有要吃自己的意思，同时还发现它除了会叫也没其它什么本领。于是进一步地接近驴，老虎见相安无事，心想：干脆冒一次险吧！于是一头撞了过去，驴差点摔倒！驴生气地向老虎踢了过去。
老虎竟然兴奋起来，“你的本领只不过如此嘛！”老虎得意地说。因为那一点点痛对老虎来说只是挠个痒而已。它摸清了对方的能力，于是终身一跃，凶猛地扑向驴子，咬去驴的喉咙，随着一声惨叫，驴便一命呜呼了。
老虎吃掉驴的肉，满意地离去了。
