自从上次比赛跑步乌龟赢了兔子后，它就受到小乌龟们追捧，有了不少粉丝，这使它开始变得狂妄自大。
一天，乌龟爷爷忍无可忍，对乌龟说：“你可不能这么骄傲下去了。”乌龟心想：不就是觉得上次兔子睡觉我才赢的吗，那这样，我再证明给你看看！
兔子自从上次失败后自卑起来，认为它真的比不过乌龟，所以它拒绝了乌龟。对话刚好被兔妈妈听见了，它对兔子说：“没事儿，就算你再失败一次，我也不会嫌弃你。” 兔子听了这句话，终于愿意参加比赛了。
这回比赛是从山脚爬到山顶。再从山顶又下到另一边的山脚，之后再跑一段平路。乌龟认为兔子还会睡觉，于是边爬边哼起了歌来，一路上碰到蝴蝶追一追，遇到鲜花采几朵，完全没把比赛放在心上。
兔子吸取了上次的教训，跑得比上次更快。这样，它们两个之间的距离越来越远，直到乌龟看不见兔子的影子才想起来：这回惨了，我还怎么反超它呀！
小乌龟看向了一旁的小道心想：不管方法，只要能赢就行。于是一头扎进了一旁的小道，捷径直达终点，乌龟又赢了比赛。可是它没有想到，这一切都被小象看在了眼里。
在领奖时，乌龟心里正高兴呢，小象突然跑出来说乌龟作弊。乌龟死不承认，对小象大吼：“我哪儿作弊了！”小象拿出摄像机：“哼！亏我还想见证你的高光时刻呢！结果看见你违规抄近道！”
裁判们听了，也赶忙把赛道上的监控调出来。果然，千真万确，乌龟作弊了。
最终兔子取得了奖牌 。
