北魏时期，北方游牧民族柔然族不断南下骚扰，北魏政权规定每家出一名男子上前线，但是木兰父亲年事已高又体弱多病，无法上战场，家中弟弟年龄尚幼，所以木兰决定替父亲从军。
木兰便女扮男装，给马在集市配好马鞍，替父亲出征，逆黄河而上，翻越黑山，与敌作战，驰骋沙场十二年之久，木兰冲锋陷阵奋勇杀敌，屡建奇功，她最终还是完成了自己的使命凯旋回家。皇帝因为她的功劳之大，赦免其欺君之罪，同时认为她有能力在朝廷效力，任得一官半职，然而木兰因为家有老父需要照顾拒绝了，请求皇帝能让自己返乡。
父母听说木兰可以回家了，都喜出望外做各种准备，木兰回家后脱掉了出征时的衣服，穿上了自己的罗裙，出门后，兄弟们都惊讶住了，和木兰一起出征十二年，都不知道她原来是女孩。
