相传,陈塘关有一位将军叫李靖,他的妻子怀孕三年,生下了一个肉球。
李靖用剑向肉球劈去,一个小男孩跳了出来。太乙真人知道李靖生了个儿子,便收他为徒,还给他起了一个名子——哪吒。为了拜师礼,太乙真人还给了他一个混天绫和一个乾坤圈。之后,哪吒每天练功,跟太乙真人学了一身好武艺。
一年夏天,天气热极了,哪吒便跑去海里洗澡,还在水里玩起了乾坤圈和混天绫,闹得东海龙王的水晶宫左摇右晃。龙王叫夜叉去解决掉哪吒,夜叉见是个小孩子,就真接向哪吒刺去,哪吒和夜叉打了几个回合,夜叉就累死了。
龙王见哪吒不好对付,就派三太子去杀了他。三太子变成龙也还是打不过哪吒,还被哪吒抽了龙筋,哪吒高兴地回了家。
东海龙王听到三太子死了,很伤心,他让李靖杀了哪吒,李靖不忍心,没有下手。东海龙王叫上三大海龙王要放水淹了陈塘关,除非哪吒自杀。哪吒不想因为自己害死其他人,自尽了。龙王回了宫,李靖夫妻痛哭了一场。
太乙真知道后,用莲花拼成的人形,把哪吒复活了。哪吒复活后,练出三头六臂,打算找龙王复仇。