有一只蚊子，十分看不惯森林之王——狮子。看着它整天神气地在森林里耀武扬威，于是它在森林里到处宣扬，它要挑战狮子。整个森林都在议论这件事，很快森林里所有的动物都知道了，大家都十分期待看到蚊子怎样被狮子打败，等到那时嘲笑它。
不久后，蚊子来到狮子家的山洞前，森林里所有的动物都跟着它围在了山洞的两侧看热闹。这时，山洞里传来长啸，狮子神气活现地走了出来，根本不把这小小的蚊子放在眼里，趾高气昂地睥睨着它，丝毫没有一点畏惧。
狮子傲慢威风地对蚊子说：“你就别自不量力了，你是打不过我的。”而蚊子却自信地说：“我才不会害怕你，我可不是胆小鬼，你到底有什么力量？用你的爪子抓？用牙齿咬吗？我比你强得多，你听说过天外有天，人外有人吗？你要愿意，我们之间可以较量较量。”
狮子已经被蚊子完全激怒了，蚊子说罢，狮子就向它猛地扑了过来，而蚊子也不甘示弱，蚊子左右上下不停地乱飞，扑在狮子的脸上专咬它脸上没毛的地方，狮子拿起自己锋利的爪子使劲地扑向蚊子。不想，蚊子却灵活地闪开了，狮子却反打在了自己的脸上。左一块青，右一块紫，还奇痒无比，蚊子仍以这个战术与狮子战斗。最后，它打败了狮子。所有的动物都瞠目结舌，觉得不可思议。
蚊子在狮子的洞穴前欢呼着，高喊着它打败了狮子，唱着凯旋的歌曲，心满意足，得意扬扬地正准备离开。突然，他得意忘形，撞到蜘蛛网上了，它不停地挣扎，也没办法挣脱下来。它心想：我连狮子都打败过，却不想被粘在蜘蛛网上了，败在一个小小的蜘蛛手下。随后，蜘蛛立即冲上去把它吃掉了。
刚刚成为神话的蚊子，立马就成了动物们的笑话。
