自猪八戒取真经以后，玉帝就把猪八戒退下了天宫，猪八戒就非常生气，决心要像孙悟空一样大闹天宫。
黑云暗涌，猪八戒坐着筋斗云向天宫飞去。天宫还没到，玉帝就命令托塔天王带天兵天将去降服猪八戒。起初，猪八戒颇为胆怯，但又变得精神抖擞。那天兵天将拿刺刀直刺向猪八戒，猪八戒摇身一变，变成了一个哪吒，天兵们看见哪吒，就说：“哪咤大王，您来啦！”托塔天王看见“哪吒”，脸变的比风吹的还快，那脸上既严肃又紧张。托塔天王上一秒要打倒猪八戒，下一秒就停止，退回了天空。那“哪吒”说一声‘变’，又变回了猪八戒，他又拿九齿钉耙一叉一收，一叉一收。天王看见，重新架阵，跟猪八戒打起来。猪八戒一叉叉空了，天兵一攻，猪八戒的九齿钉耙断成两截，弼马温――孙悟空看了，从身上拔下一根毛，轻轻一吹，数千只猴子立刻拿起金箍棒跟托塔天王对抗了起来，天兵们没办法，只好随托塔天王撤去。猪八戒可看不顺眼了，一副神气无比的样子对孙悟空说：“哼，你这个泼猴，插什么道，取完真经就不要回来了。”孙悟空立刻变成一缕烟，离开了天空，那千只猴，也化成一根猴毛，随孙悟空离开了。
猪八戒毫不甘心，想把玉帝给撤下天空，可身边又没有帮手，他想：如果有太白金星就好了，不仅能帮助自己炼火眼金睛，还很有本事。正在读取别人心思的太白金星知道了，担心猪八戒找他麻烦，于是决定离开宫殿四海巡游。猪八戒果然去了太白金星府扑了个空，他便鼓起勇气自己在炼丹炉里炼了一百八十天，终于练会了火眼金睛。他又乘筋斗云，飞向天宫找玉帝跟他单挑，八戒用火眼金睛找到了玉帝的弱点，玉帝看了，忙转喜为悲道：“悟能大人，你要什么，跟我直说。”八戒道：“你，退下天宫。”玉帝不敢不听从，一步一步地退下天空去。
猪八戒打败了玉帝，自此，玉帝就改成了玉兵将，天宫就没有了王，天宫也没了。
