一天，孙悟空大闹天宫归来，洋洋得意地背着没收来的水果、食物返回花果山，从长江赤壁江面飞过，这时的江面上的箭正满天飞舞，原来，诸葛亮正在上演“草船借箭”的经典计策。
孙悟空刚想到船里拜见诸葛亮，一个不小心就被箭射晕了，倒在诸葛亮的船上面，诸葛亮把船靠岸后，就将孙悟空带回蜀国，张飞见了，心想着，不如把孙悟空抓起来，以后可以利用他，让花果山的猴兵投降，没收各种兵器，以后好跟魏国和吴国交战。就这样，孙悟空被抓了起来，关在一间茅房里。
第一天，屋外下起了大雨，关着孙悟空的茅房漏水了，水滴惊醒了孙悟空，他发现自已被关起来以后，非常愤怒，心想：你们这些人，应该叫我“齐天大圣”，居然还敢把我关起来，看我以后怎么报复你们。夜晚，孙悟空把自已变成一只蚊子，趁着黑夜逃走了。看守茅房的士兵发现孙悟空不见了，急忙报告张飞，诸葛亮算出了孙悟空会经过一座山，便让张飞带领各路人马埋伏在山路两旁的树林中。孙悟空在山中一条小路悠然地走着，这条小路一边是高高的悬崖，一边是布满荆棘的茂密树林，中间只有一条羊肠小道。他走着走着，突然，前山上滚落一堆石头，挡住前方去路，孙悟空发现有埋伏，马上往回跑，可张飞已经带领几万大军杀了过了，孙悟空又马上往天上腾飞而起，埋伏在山上的弓箭兵马上现身，万箭齐发，射向孙悟空，孙悟空终因体力不支，倒了下来，士兵们一拥而上，又抓住了孙悟空，并给他喂下安眠药，准备把他带去花果山，并占领花果山。
正好观音菩萨经过，救下孙悟空，吃了败仗孙悟空非常气愤，想要报仇，观音菩萨忙让张飞及众将向孙悟空道歉，孙悟空才原谅了他们，一场恶战终于平息。
