从前，有一块会动，会说话的木偶，它叫匹诺曹。它很想变成人。它期盼有人帮它实现这个愿望，但是一直没有人帮它实现愿望。直到有一天，一个美丽的仙女经过，她帮匹诺曹实现了半个愿望。为什么是半个呢？因为匹诺曹只能在晚上12点以后变成人形，凌晨1点以后又要变回木偶。“可是仙女你为什么不能把我变成一个完完整整的人呢？”木偶不解地问。“因为我的法力不够，只能这样了”。仙女回答道。晚上12点的钟声敲响，小木偶的爸爸隐隐约约感觉有一种视线在看着他。过了好一会儿，他才发现原来是自己的儿子小木偶变成了人形。爸爸惊喜地转过身去抱小木偶，可小木偶的人形又变回了小木偶。原来已经到凌晨一点了。
第二天晚上，小木偶的爸爸又来到小木偶的房间，发现小木偶又变成了人形。他说，孩子快来，我要抱抱你。可是没等他的话音落下，小木偶的人形又变回了小木偶。第三天晚上，小木偶的爸爸提前把小木偶抱到自己房间，在烛火下看书，但是凌晨一点的钟声敲响了，小木偶的人形却还没有变成小木偶，小木偶的爸爸很惊奇，它问小木偶，凌晨一点的钟声已经敲响，你为什么还没变回小木偶？小木偶也觉得纳闷。这时候仙女又出现了。仙女说“因为你这几天变成人形的时候做了五件好事，只要做满五件好事，你就可以变成真正的人了。你是个善良的木偶，一个充满爱心的木偶就能变成真正的人。恭喜你啦，匹诺曹！”说完仙女又消失了。匹诺曹和他的爸爸开心激动地拥抱在了一起。
