自从那次兔子输了比赛很是不爽，他来到乌龟家门前大声说道：“乌龟你敢不敢再跟我比一场赛跑？”他说完了之后，在原地等了好久乌龟，可他都没有出来，他觉得乌龟肯定出来什么事了，就敲开了门，发现乌龟还在慢慢下楼中，乌龟见到兔子来了，慢悠悠的说：“好——啊！”
兔子听见了乌龟的回答就跑回了家，而乌龟又缓缓艰难的爬上了楼。
兔子在家不停的来回跑练习着，后来觉得家中太小，他又去森林里跑，在山坡处上坡下坡的来回跑，还在水里进行了游泳训练，另外一边，乌龟也在训练，但是大多的时候在家关着门，谁也不知道他怎样练习的。
激动人心的一个时候到了，裁判大叫。这次是兔子一雪前耻的比赛，兔子和乌龟来到了起点，裁判说开始了，兔子一马当先跑了出去，而乌龟，做出蛤蟆伏击状，身子竟像一个弹簧“弹”了出去，直接弹到了赛道的一个关卡处—河。大家都以为他是练就了“蛤蟆神功”。之后他跳下了河，在河里游可是他的优点，他游的很快，一下就到河对岸，这时兔子也赶来了，乌龟不急不慌的在对岸爬，兔子“扑通”一下也快速跳进河里，游到岸边，可发现乌龟已经到了终点。
裁判宣布冠军把乌龟举起时，乌龟的脚掉下来一个加速器，原来乌龟作弊了，所以最后获胜者是兔子，乌龟也因此成了大家口中的骗子，乌龟惭愧的说：“早知道就老老实实的比赛了，就不作弊了。”
