自从上次乌龟和兔子赛跑，兔子输了之后，它不甘心这样屈居第二，于是又约定乌龟重新进行比赛。
乌龟是一个心眼实在的家伙，它想，比就比，难道怕你不成。我就是凭着一股韧劲，才会赢你的。于是它们商量好比赛时间和地点，还约请了长颈鹿当裁判。
小兔子有了上次失败的教训，变得不自信起来，它们约定要跑过一段路，在翻过一座山，山脚下有一个水池，谁先到，谁是冠军。小兔子提前在山脚下设了一个陷阱，它偷偷的挖了一个深坑。挖好的坑又用毛草掩盖好，不细心看，还真不它是个陷阱。一切布置停当。乌龟全然不知道其中的机关，按照约定好的时间，乌龟来到了比赛的场地。
长颈鹿裁判举着发令枪，枪响过后，乌龟一步一步的向前爬行，没有一丝一毫的气馁，兔子呢，也觉得这次是万无一失，想想还得意起来，想到万事俱备，只等冠军了。它竟然又跑到树下睡起觉来。
乌龟一步一步的爬着，小鸟，蜜蜂蝴蝶都为乌龟呐喊助威，炎炎的烈日下，乌龟没有泄气，仍然一步一步的爬着。兔子的在睡梦中看到乌龟掉到了大坑里，爬不上来，它绕着圈圈哈哈乐："笨乌龟，看你还能咋样"？想不到的事情发生了，兔子得意忘形，撒腿疯跑，忘记了自己挖坑设计陷阱之事，它一脚失控，自己掉到了陷阱里，它大声的呼喊救命。等乌龟爬到山脚的时候，兔子呼叫的声音都走了样。
乌龟放弃了往前爬，主动滚下了坑，和兔子一起从坑里滚出来。
兔子觉得惭愧极了，它向乌龟承认了错误，一起来到了终点。
