在一个生机勃勃的花园中，一个小生命在缓缓地爬动，走近一看，是一条毛毛虫，一条无比难看的毛毛虫。
因为长得难看，它遇到过不少嘲笑与讽刺，走到哪里，哪里就有歧视的目光。花儿瞧不起它，小草瞧不起它，就连蚂蚁也瞧不起它，它总是想，总是问：为什么我是一条毛毛虫，为什么我的命运这么惨，为什么？为什么……
它心灰意冷，觉得世界上没有一个人会诚心诚意地对待它，当它躺在绿叶上，仰望天空，心里才会好受一点，因为天空不会嘲笑它。它羡慕鸟儿，因为它有美丽的歌喉；它羡慕蝴蝶，因为它有美丽的翅膀。
它多么希望，能和蝴蝶一起玩耍，一起嬉戏，当一只蝴蝶飞过来时，它激动地问：“蝴蝶姐姐，我能跟你一起玩吗？”
蝴蝶笑笑说：“等你长了翅膀再说吧。”
毛毛虫失望地说：“我知道你不会跟我玩的，因为毛毛虫永远是毛毛虫，是长不出翅膀的。”
“你当然可以，我像你这么大的时候，也是毛毛虫，你看，只要努力，我不蜕变成蝴蝶了吗？”
毛毛虫惊讶地瞪大了眼：“你是说，只要努力，我也能变成蝴蝶？”
蝴蝶笑笑，走了。之后，毛毛虫努力长大，结茧，等它一觉睡醒，它已经有了美丽的翅膀，变成蝴蝶了，当它飞上天，有一个小孩指着它说：“看！那只蝴蝶，它最漂亮！”
蝴蝶飞呀飞，每当它穿梭在田野、河流、森林，遇见一条毛毛虫时，都会告诉它们自己的故事：我从前长着你的模样！
