在狐狸骗走了一块肉后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉，在树上歇脚时，碰巧又见到了已经饿得三天没吃饭的狐狸。
乌鸦心想：上次上了当，这次绝不能再上当，一定要想个办法治治他……
饿极了的狐狸一抬头，看见了乌鸦和它口中的肉，眼睛直勾勾地发出了一道贼光，心中打着如意算盘：“哈哈！机会来了！”他先向着乌鸦深深鞠了一躬，然后恭恭敬敬地说：“尊敬的乌鸦太太，您今天真漂亮！”乌鸦假装没听见，瞪了他一眼，不理他。
狐狸果然不死心，眼珠一转，眉毛一挑，又想出一条计谋。他装成一副很诚恳地样子，说：“乌鸦太太，您肯定有所不知，我天天都在为您全家祈祷幸福平安。”乌鸦仍然不理他，嘴里的肉纹丝不动。“咱们可是老邻居啦！抬头不见低头见呢！你对我有意见可以直说嘛！”狐狸一本正经地说。乌鸦似乎望了狐狸一眼，好像有话要说，可欲言又止。
狐狸见时机已到，立刻又装出一副可怜巴巴的模样，委屈地说：“上次叼了您的肉，是为了给快要饿死的狗先生吃的，他那时都骨瘦如柴了！”乌鸦听罢有点激动，从一枝树杈蹦到另一枝树杈上。狐狸见状又狡猾地说：“现在狗先生的儿子已经饿得不行了，连哭的力气都没有了，你发发慈悲，能救救他吗？”话音刚落，只听“哇”的一声，乌鸦张开了嘴，肉掉了下来，狐狸瞅准时机，一个箭步蹿过去，张开嘴，猛地咬住了肉。“哎哟！哎哟……”狐狸突然大叫起来。原来，那块肉中裹着又细又长并且极其锋利的树枝，刺穿了狐狸的嘴巴。狐狸一边捂着血流不止的嘴巴，一边气得直跺脚，狼狈不堪地逃走了。
乌鸦望着狐狸灰溜溜的背影，哈哈大笑，拍拍翅膀飞走了……
