冬天来了，黄叶落了一地，小燕子跟小猫告别，它说：“再见，小猫，我要去南方过冬了。”
“你走了，谁和我玩呢？”
小燕子说：“别难过，明年春天我还会回来的。”
小猫送走了燕子，它在河边遇到了小青蛙。小猫对小青蛙说：“小青蛙，你可以陪我玩儿一会吗？“小青蛙摇摇头说：”我要寻找冬眠的地方了，我要美美地睡一个冬天。”“你睡一个冬天，不会饿吗？“小青蛙拍拍圆圆鼓鼓的肚皮，说：”我把肚子吃得饱饱的，睡一冬天就不会饿了。”小青蛙告别了小猫，继续寻找冬眠的地方。
小猫失望地走开了，小猫抬头望向天空，看见正在树上工作的啄木鸟，“啄木鸟，你不去南方过冬吗？”啄木鸟一边工作一边说：“我的翅膀短，飞不了那么远。”小猫疑惑了：“你不像青蛙那样冬眠吗？”啄木鸟笑笑，说：“青蛙冬眠是因为怕冷，我可不怕冷，我还要出来工作，害虫正在树里过冬呢，我要消灭它们。”
小猫回到了家，它再也不贪玩了，它帮妈妈把钓来的小鱼放到罐子里，准备冬天吃。
